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小镇上，有放洋流学回来的假洋鬼子，借西方文明的优越感，处处欺压村民。小子张小泰利用中国功夫，与假洋鬼子唐罗拔争女友，先破西洋拳，再败日本剑道，大胜西洋剑。

　　民国初年，北方盘龙镇来了一神秘男子巡城马。抢山贼银票的姚氏藏于巡城马投宿的房中被山贼误为一伙，追杀中，由胡某救下，为报恩须十二天内安然将四个木箱送至给匪头焦龙原来胡已捉去姚家人，巡城马见日落姚未归

　　传说唐人街是黑社会的天下，各堂口之仇杀事件更不断发生。雷振是唐人街堂口头目，为人正直常不值其他堂口的种种暴行，而与各堂口结下不少仇口。曹安达是雷以前大学同学，又是别堂口头目，本是好友但因环境有别，