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20世纪20年代，非洲国家阿尔及利亚。在某个犹太人小镇上，生活着受人尊重的长老史法及其美丽善良且刚刚进入青春期的女儿扎拉比娅。长老一方面遗憾曾经可爱的女儿天真不再，一方面担心扎拉比娅受到各种不符教义事

这是一部由六个“枕边故事”组合而成的剪影动画。夜幕下，老人、男孩和女孩三个人聚在一起，一个负责美工，一个设计服装，一个撰写剧情，一个个奇妙的故事就此诞生。　　“狼人的故事”，讲述了月圆之夜会化身成狼

本片要从一只名叫犹大的羔羊开始说起，洁白无斑点的身体，让他成为逾越节的最佳祭品，当犹大被村民抓走后，朋友们为了营救牠，离开舒适的马房，就此展开一场英勇却又充满欢笑的冒险旅程。马房里的动物们各有显明的角

坚强的小塔，在爸爸过世之后，为了安慰悲伤的妈妈，意外地将妈妈的记忆消除了，为了找回妈妈的回忆，小塔进入了奇幻的『忆世界』，认识了好朋友『忆狗』和『小精灵Q』还有许多奇幻的生物，同时也面临专吃回忆的怪兽